Espace mandataire — IN&FI Crédits

Une relance part le jour exact où le dossier atteint son J+ (envoi automatique du matin), s'il ne l'a pas déjà reçue. Si tu changes un J+, les dossiers qui ont déjà dépassé le nouveau jour ne la recevront pas (pas de rattrapage). Deux relances ne peuvent pas partir le même jour.

Au départ, chaque modèle est une copie de ceux de Jonathan. Modifie-les librement : le bandeau IN&FI, ta signature et le lien de désabonnement sont ajoutés automatiquement.

Tu modifies l'objet et le texte. Restent automatiques : le bandeau, « Bonjour … », les boutons « Être rappelé » et « Prendre RDV », le récapitulatif du projet (J+3), ta signature et le lien de désabonnement. Les boutons de réponse des relances J+90, J+365 et J+540 (liens #preview-…) deviennent tes liens signés à l'envoi : garde-les. Tant que tu n'as rien enregistré, le mail d'origine part tel quel.

· version

Envoi à J+ Envoyer ce mail

Objet

Adresse (sélectionne d'abord le texte à transformer en lien)

Texte

Lien

Couleur

Fichier (JPG, PNG, 3 Mo max)

ou adresse https://

Largeur

Lien au clic (facultatif)

modifications non enregistrées

Versions précédentes

Aperçu —

État du dossier

Client	Email	Stade	Créé le	Valeur du bien
	🔕 désabonné

Liste synchronisée depuis CiFacil plusieurs fois par jour (lecture seule).

1. Mon identité

Nom affiché (expéditeur et signature) Agence Mon n° ORIAS (affiché en bas de mes mails — laisser vide pour ne rien afficher) Téléphone Signature (HTML accepté — laisser vide pour la signature automatique)

2. Mon expéditeur

Les mails partent de ta boîte IN&FI, à ton nom, avec toi en copie cachée.

Adresse d'envoi

Mot de passe d'application Office 365

Comment créer un mot de passe d'application ?

Va sur mysignins.microsoft.com/security-info avec ton compte IN&FI.
« Ajouter une méthode de connexion » → « Mot de passe d'application ».
Nomme-le « CRM prospects », copie le mot de passe affiché et colle-le ici.

Si l'option n'existe pas, demande à l'administrateur Office 365 d'IN&FI d'autoriser le « SMTP authentifié » pour ta boîte. Le mot de passe est chiffré et n'est jamais réaffiché.

3. Activation des envois automatiques

ℹ Modèles actifs : / — pense à t'envoyer un test de chacun

Une fois activé, tes clients reçoivent automatiquement tes modèles : tes relances (calendrier de l'onglet Mes modèles) à 8h32, anniversaires à 8h36, et la demande de mise à jour le 6 du mois pour les dossiers « Envoyé en banque ». Tu peux couper à tout moment.